Chinese banden vreten de Europese markt op......

Hoe agressief is de Chinese bandenaanval op de Europese markt?
In 2019, toen het aandeel van Chinese personenautobanden op de Europese markt 59% bedroeg, schokte dit veel lokale insiders uit de Europese industrie. In 2023 was de toename van deze reeks gegevens nog verbazingwekkender: 71,2%. Er kan worden gezegd dat het gecombineerde aandeel van Europese, Amerikaanse, Japanse en Koreaanse banden op de Europese markt iets meer dan 1/3 bedraagt.
Het is geen wonder dat de European Tire and Rubber Manufacturers Association (ETRMA) rapporteerde dat Europa (EU 27 + VK) de import van 'goedkope' banden voor personenauto's en lichte vrachtwagens (PCLT) uit China sterk is toegenomen - in slechts 4 jaar tijd. Jarenlang is het aandeel Chinese banden in Europa met 12,2 procentpunten gestegen
ETRMA zei dat als de verkoopgegevens van Chinese banden voor personenauto's en lichte vrachtwagens eind 2023 worden vergeleken met de relevante gegevens van 2015, kan worden vastgesteld dat de verkoopgroei van Chinese banden in deze twee marktsegmenten de 40 miljoen sets overschreed.
40 miljoen sets in 8 jaar, de snelste groeicyclus loopt van 2022 tot 2023. Uit gegevens blijkt dat de jaarlijkse verkoopgroei van Chinese personenautobanden en lichte vrachtwagenbanden in Europa de afgelopen twee jaar de 10 miljoen sets heeft overschreden. Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd? Europese fabriekssluitingen en hoge mondiale inflatiecijfers. In het eerste kwartaal van 2022 begon het Russisch-Oekraïense conflict, dat niet alleen een reeks kettingreacties teweegbracht na de stijging van de prijzen voor ruwe olie en gewassen, maar ook de sluiting van verschillende fabrieken. Als gevolg van operationele problemen hebben toonaangevende bedrijven hun productiecapaciteit uit Rusland teruggetrokken, waardoor de aanvoer van winterbanden en vierseizoenenbanden in Europa werd belemmerd.
En lokale fabrieken in Europa worden getroffen door hoge inflatiecijfers, de kosten zijn scherp gestegen en de productie-efficiëntie is afgenomen. Om de winsten in evenwicht te brengen, hebben veel buitenlandse bandenbedrijven ook permanente sluitingen van de productiecapaciteit in Tsjechië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en andere plaatsen in Europa doorgevoerd, wat heeft geleid tot een verdere verslechtering van het aanbod van lokale productiecapaciteit in Europa. Zelfs zonder fabriekssluitingen blijven de prijzen van banden geproduceerd door Europese fabrieken bij hoge inflatie stijgen. Europese automobilisten, die hun portemonnee nu al krapper maken vanwege de hoge inflatiecijfers, hebben hun keuze geleidelijk verlegd van dure banden in Europa, de Verenigde Staten en Japan naar dure banden in China. In 2023, toen veel Europese, Amerikaanse en Japanse bandenmerken in Europa met verkoopproblemen te maken kregen, gingen Chinese bandenmerken in Europa direct in de haastmodus, wat ook verklaart waarom het Europese marktaandeel van Chinese personenautobanden in 2023 71,2% kan bereiken.
In 2024 vertoont de vervangingsvraag voor Europese banden voor personenauto's en lichte vrachtwagens een trend van herstel, waardoor ook de lokale bandenindustrie zich zorgen maakt: zal het marktaandeel van Chinese banden groter worden? Afgaande op het bandenimportvolume in de eerste helft van 2024 is deze zorg niet overbodig. In de eerste helft van 2024 is het totale importvolume van banden voor personenauto’s en lichte vrachtwagens in Europa met 10% gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2023. Een hoger importvolume betekent dat het marktaandeel van Chinese banden in dit marktsegment wellicht gelijk zal zijn. hoger. Het is echter vermeldenswaard dat Chinese banden niet zonder concurrenten zijn op de Europese markt. In de eerste helft van 2024 is de Europese import van Koreaanse banden aanzienlijk toegenomen.
Op de Europese vrachtwagen- en busbandenmarkt heeft het marktaandeel van Chinese banden nog steeds een zeer hoog marktaandeel.
Hoewel de Europese import van vrachtwagen- en busbanden in 2023 met 6,6 miljoen lager is dan het gemiddelde niveau in 2022, is deze nog steeds ongeveer 16% hoger dan in 2021. De Europese vrachtwagen- en busbanden kenden in 2023 een enorme daling in de vraag naar vervanging.
De afnemende vervangingsvraag en het hoge importvolume zorgen ervoor dat een groot deel van de omzet op de Europese markt voor vrachtwagen- en busbanden in China en Zuid-Korea wordt vervangen door geïmporteerde banden. En een groot deel van deze geïmporteerde banden komt uit China. Daarom om de uitbreiding van de Chinese verkoop van vrachtwagen- en busbanden op de Europese markt te beteugelen. Op 27 augustus 2024 besloot de Britse Trade Remedies Administration (TRA) door te gaan met het implementeren van antidumping- en compenserende maatregelen op uit China geïmporteerde vrachtwagen- en busbanden. De nieuwe antidumping- en compenserende rechten variëren van £ 10,03 (RMB 94,73) tot £ 110,11 (RMB 1040) per band.
Uit openbare gegevens blijkt dat in feite alleen Hankook Tire een tarief van 10,03 pond per uit China geëxporteerde band hoeft te betalen; andere exporteurs betalen een tarief van 110,11 pond per band. Volgens het bandenimportrapport van ETRMA hebben de antidumping- en compenserende rechten weliswaar een rol gespeeld bij de uitbreiding van Chinese vrachtwagen- en busbanden in Europa, maar hebben ze nog niet het probleem opgelost van een groot aantal goedkope banden die de Europese vrachtwagen- en busbanden bezet. markt voor busbanden. In 2017, vóór de antidumping- en compenserende rechten op Chinese vrachtwagen- en busbanden, waren Chinese banden goed voor meer dan 70% van de vrachtwagen- en busbanden die in Europa werden geïmporteerd; Nadat de antidumping- en compenserende rechten waren ingevoerd, daalde de Europese import van Chinese vrachtwagen- en busbanden met 75%, maar vanaf datzelfde jaar bleef de export van Aziatische landen naar Europa toenemen.
In 2023 zal de Europese import van vrachtwagen- en busbanden uit Thailand en Vietnam stijgen van 200,{4}} sets in 2017 naar 3,5 miljoen sets in 2017. In tegenstelling tot de markt voor personenautobanden zijn Koreaanse banden echter nog steeds geen partij voor Chinese banden bedrijven in dit marktsegment. In 2024 daalt de verkoop van vrachtwagen- en busbanden geïmporteerd uit Japan en Zuid-Korea.